Über die Balance of System (BoS) können Sie häufig benötigtes Zubehör und Dienstleistungen (wie Kabel, Zähler, Freischalter oder Anmeldung) standardisieren. Das macht Ihre Angebotserstellung schneller und sorgt für einheitliche Standards.

Über Zusatzkosten können Sie zusätzliche Positionen (z. B. Lieferung, spezielle Dacharbeiten, Gerüst oder Abnahmegebühren) vordefinieren, die Sie bei der Angebotserstellung einfach hinzufügen können. Dies stellt sicher, dass alle projektspezifischen Kosten einheitlich und vollständig erfasst werden.

💡 Tipp: Sie können eigene Zusatzkosten für Montageleistungen, spezielle Dachformen oder andere standortspezifische Anforderungen anlegen. Das sorgt für maximale Transparenz in Ihren Angeboten und verhindert, dass versteckte Kosten vergessen werden.

Sie können unter Einstellungen → Anzahlung einen Anzahlungsbetrag voreinstellen. Sobald diese Funktion aktiviert ist, erscheinen die Anzahlungsdetails automatisch im Angebot und in der Rechnung für alle neu erstellten Projekte.

💡 Tipp: Sie können die Anzahlungsdetails bei Bedarf später in der Kalkulationsphase anpassen.

Sie können Ihre Standard-Zahlungsdaten unter Einstellungen → Zahlung & Finanzierung hinterlegen. Diese Daten werden automatisch für alle neuen Projekte übernommen und können sowohl in den Angeboten als auch in den Rechnungen angezeigt werden.

💡 Tipp: Wenn Sie Ihre Zahlungseinstellungen aktualisieren, hat dies keine Auswirkungen auf bereits bestehende Projekte.

Optional: Wenn Sie Ihren Kunden Finanzierungsmöglichkeiten anbieten, können Sie hier Ihre eigenen Konditionen hinterlegen. Diese werden dann im Angebot angezeigt, lassen sich jedoch ganz einfach ausblenden, falls der Kunde keine Finanzierung wünscht.

Die Annahmebestätigung ermöglicht es Ihnen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen und rechtlichen Hinweise festzulegen, die in Ihren Angeboten und Rechnungen erscheinen sollen. Dies garantiert eine klare und rechtssichere Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihren Kunden über alle Projektdetails.

💡 Wichtiger Praxis-Tipp zur Absicherung (Ausschlusskriterien): Nutzen Sie diesen Bereich unbedingt, um sich vor unvorhersehbaren Zusatzkosten vor Ort zu schützen. Fügen Sie Klauseln ein, die klarstellen, worauf Ihre Kalkulation basiert – zum Beispiel:

💡 Tipp: Entfernen Sie den standardmäßigen Platzhaltertext des Haftungsausschlusses, bevor Sie Ihre finale Annahmebestätigung samt Ihrer individuellen Ausschlusskriterien speichern.

Der Bereich Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) ermöglicht es Ihnen, die rechtlichen und geschäftlichen Regelungen für Ihre Angebote festzulegen. Diese Bedingungen sind für Ihre Kunden sichtbar, wenn sie ein Angebot prüfen und unterzeichnen.

💡 Tipp: Halten Sie Ihre AGB klar, präzise und rechtssicher. Wir empfehlen, diese von einem Rechtsexperten prüfen zu lassen, um die Richtigkeit und rechtliche Durchsetzbarkeit zu gewährleisten.

Sie möchten Ihren Kunden bereits realisierte Projekte zeigen und einen überzeugenden ersten Eindruck hinterlassen?

Das geht ganz einfach: Gehen Sie zu Einstellungen → Fälle und fügen Sie Ihre Projekte hinzu.

Über die Gültigkeitseinstellung legen Sie fest, wie lange ein Angebot gültig bleibt, bevor es abläuft. Dies schafft einen klaren Entscheidungsanreiz für Ihre Kunden und sorgt dafür, dass Ihre Kalkulationen stets aktuell und zeitlich begrenzt bleiben.

💡 Tipp: Sobald ein Angebot abgelaufen ist, können Kunden es zwar weiterhin einsehen, aber nicht mehr digital unterzeichnen.