Stellen Sie sicher, dass Sie für die reibungslose Planung, Angebotserstellung und Nutzung der Plattform alle Einstellungen vorab setzen und relevante Informationen, Materialien und Kostenblöcken sauber anlegen. Das erste Aufsetzen der Plattform dauert ca. 2-3 Stunden.

- Gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie Firmeninformationen

- Füllen Sie die Felder mit ihren Unternehmensinformationen (Logo, USt.Nr., Firmenname, Firmenadresse, Telefonnumer, Optional: Link zu Ihrer Webseite)

- Wenn alle Daten richtig und vollständig ausgefüllt sind, klicken Sie auf Speichern.

Hinterlegen Sie im Idealfall eine kurze Beschreibung Ihres Unternehmens im Bereich Über uns.

Diese Beschreibung sollte nicht zu lang sein. Zwei bis vier Sätze reichen aus.

Beispiel:

„Wir sind Ihr regionaler Fachbetrieb für Photovoltaik, Speicherlösungen und Ladeinfrastruktur. Von der ersten Beratung über die Planung bis zur fachgerechten Installation begleiten wir Sie persönlich und zuverlässig.“

Sie haben auch die Möglichkeit Bilder und Videos von ihrem Unternehmen hochzuladen, damit ihren Kunden einen besseren Eindruck bekommen können.

Klicken Sie dann auf Speichern.

Das Gleiche gilt für die E-Mail, die Ihre Kunden nach der Unterschrift des Angebots erhalten. Nutzen Sie diesen Bereich, um die nächsten Schritte zu erklären oder den passenden Ansprechpartner für Rückfragen in Ihrem Unternehmen zu nennen.

Legen Sie selbst fest, über welche E-Mail-Adresse Ihre Angebote versendet werden. Tragen Sie Ihre Wunschadresse ein und bestimmen Sie, welche Teammitglieder diese nutzen dürfen.

Ohne eigene Angabe erfolgt der Versand standardmäßig über proposal@greensketch.ai