Die Mitglieder-Funktion in GreenSketch ermöglicht es Ihnen, Ihr gesamtes Team (Vertriebsmitarbeiter, Planer, Elektriker und externe Subunternehmer) auf der Plattform zu organisieren. So arbeiten Sie effizient mit Ihren Kollegen gemeinsam an den Projekten.
1. Mitglieder einladen:
Gehen Sie ins Hauptmenü (Dashboard) und wählen Sie den Reiter Mitglieder.
Klicken Sie auf den Button Mitglied einladen.
Tragen Sie die E-Mail-Adresse des Kollegen ein. Das System sendet automatisch eine Einladung mit einem Registrierungs-Link.
2. Rollen und Rechte zuweisen (Rechteverwaltung):
Damit jeder Mitarbeiter nur die Daten sieht, die er für seine Arbeit benötigt, können Sie beim Einladen (oder nachträglich) verschiedene Rollen vergeben:
Administrator (Admin): Hat vollen Zugriff auf alle Projekte, Firmeneinstellungen, die Preisgestaltung und die Mitgliederverwaltung.
Planer / Techniker: Kann Dächer designen, Wechselrichter und Speicher konfigurieren sowie die visuellen Projekt-Tags setzen, hat aber keinen Zugriff auf die Firmeneinstellungen.
Vertriebsmitarbeiter (Sales): Kann Angebote erstellen, Kundenkontakte pflegen und die Batteriewand planen.
Monteur / Subunternehmer (Installer): Hat idealerweise nur Lesezugriff auf freigegebene Projekte, um vor Ort die Belegungspläne und die gesetzten Tags (Kabelweg, Zählerkasten) einzusehen.